包頭英思特稀磁新材料有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行2898.2970萬人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”),在創業板上市的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會委員審議通過,中國證券監督管理委員會同意注冊(證監會許可[2024]1376號)。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)(如有)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售(以下簡稱“線下發行”)和定價發行(以下簡稱“線下發行”)與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
發行人和發起人(主承銷商)華泰聯合證券有限公司(以下簡稱“發起人(主承銷商)”)將通過離線初步查詢直接確定發行價格,離線不再進行累計投標查詢。
擬公開發行股份2.898.2970萬股,占發行后總股本的2.5萬股,全部為公開發行新股,公司股東不公開發行股份。公開發行后,總股本為11593.180萬股。
本次發行的初始戰略配售投資者是保薦機構的相關子公司(如發行價格超過最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數,以及證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金,符合《保險基金使用管理辦法》規定的保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值較低,發起人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售)。初始戰略配售發行量為144.9148萬股,占發行量的5.00%。最終戰略配售量與初始戰略配售量之間的差額將部分返還線下發行。
回撥機制啟動前,本次發行的線下初始發行量為1927.3822萬股,占本次發行總量的70.00%,扣除初始戰略配售后;網上初始發行量為826.000萬股,占扣除初始戰略配售后本次發行總量的30.00%。最終線下、線上發行總數為本次發行總數,扣除最終戰略配售總數,線下、線上最終發行總數將根據回撥情況確定。2024年11月26日,線下和線上發行的最終數量和戰略配售將在2024年進行(T+2)《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下初步配售結果公告》中明確規定。
為方便投資者了解發行人的相關情況、發展前景和發行認購安排,發行人和發起人(主承銷商)定于2024年11月21日(T-1日)舉行網上路演,請關注投資者。
1.網上路演網站:全景路演(網站:http://rs.p5w.net)
2、網上路演時間:2024年11月21日(T-1日,周四)14:00-17:00
三、參與者:發行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發行的招股說明書全文及相關資料可在中國證監會指定的網站(巨潮信息網,網站www.cninfo.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券日報網,網站wwww.zqrb.cn;證券時報網,網站wwww.stcn.com; 網站wwwww,中證網.cs.com.cn;查閱。
請關注投資者。
發行人:包頭英思特稀磁新材料有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2024年11月20日
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