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江西國科軍工集團有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市、線下初步配售結果和網上中標結果
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
特別提示
江西國科軍工集團有限公司(以下簡稱“發行人”或“國科軍工”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在科技創新板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創新板上市委員會審議通過，并已獲得中國證監會證監會許可〔2023〕同意注冊1011號文件。國泰君安證券有限公司(以下簡稱“國泰君安”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)與網上定價配售(以下簡稱“線下發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次發行的股份數量為367萬股。本次發行的初始戰略配售數量為183.35萬股，占本次發行總數的5.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內全額匯入發起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行的最終戰略配售額為137.3940萬股，占本次發行總額的3.75%，初始戰略配售額與最終戰略配售額的差額為45.9560萬股。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為2.484.560萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的70.39%；網上發行數量為1045.05萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.61%。線下和線上發行總數為3529.6060萬股，線上和線下最終發行總數根據回撥情況確定。
根據《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發行安排及初步詢價公告》)和《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制。發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調整線下、線上發行規模，扣除最終戰略配售部分后公開發行股票數量的10%(向上取整至 500 股票的整數倍，即353.00萬股)股票從線下回撥到網上。
回撥機制啟動后，線下最終發行量為2131.560萬股，占扣除最終戰略配售量后總發行量的60.39%，其中線下最終發行量為1918.0315萬股，線下最終發行量為213.5245萬股；線上最終發行量為1398.05萬股，扣除最終戰略配售數量后發行總量的39.61%?；負軝C制啟動后，網上發行最終中獎率為0.04308235%。
2023年6月14日，請關注本次發行的支付環節（T+2日)及時履行支付義務:
1、2023年6月14日，線下獲配投資者應根據本公告（T+2日）16:00前，新股認購資金按最終確定的發行價格及時足額支付43.67元/股，認購資金應于2023年6月14日（T+2日）16:00前到賬。
如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中標后，應按本公告履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月14日開立（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售金額后公開發行金額的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購金而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。
2、線下發行部分采用比例限制。線下投資者應承諾，自發行人首次公開發行和上市之日起，其配股數量的10%（向上取整計算）限制期限為6 個月。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停原因和后續安排。
4、線下和線上投資者獲得配售后，應按時足額繳納新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與離線認購，有效報價離線投資者未參與認購或全額參與認購，初步配售離線投資者未及時足額支付認購資金，其他違反首次公開發行證券離線投資者管理規則和首次公開發行證券離線投資者分類評價和管理指南（中國證券協會發行〔 2023〕 19 投資者的行為，保薦人（主承銷商）將被視為違約，并應承擔違約責任，并將違約情況報中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
5、本公告一經發布，視為向所有參與網上認購并中標的網上投資者和線下發行配售的配售對象送達配售付款通知。
第一，戰略配售的最終結果
(一)參與者
本次發行中，參與戰略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號)(以下簡稱“實施細則”)、投資者資質和市場狀況后，全面確定為參與后續投資的發起人相關子公司（國泰君安證裕投資有限公司，以下簡稱“證裕投資”）。
證裕投資已與發行人簽訂戰略配售協議。參與戰略配售的投資者的驗證詳見2023年6月9日（T-1日)《國泰君安證券有限公司關于江西國科軍工集團有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市參與戰略配售的投資者專項核查報告》和《上海金天城律師事務所關于江西國科軍工集團有限公司首次公開發行股票并參與科技創新板上市戰略配售的投資者法律意見書》。
(二)獲配結果
2023年6月8日（T-2日)根據初步詢價結果，發行人和保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為43.67元/股，總發行規模約為160、137.89萬元。
根據《實施細則》，發行規模在10億元以上，不足20億元。發起人相關子公司的后續投資比例為4%，但不超過6000萬元。證裕投資已全額繳納戰略配售認購資金，配股金額為137.3940萬股，配股金額為59、999、959.80元。保薦人(主承銷商)將于2023年6月16日，初始支付金額超過最終配股金額對應金額的多余款項（T+4日前，按原付款路徑退還。
綜上所述，本次發行的最終戰略配售結果如下：
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二、網上彩票中獎結果
2023年6月13日，根據發行公告，發行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，國科軍工首次公開發行網上抽簽儀式在上海浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行，抽簽過程和結果已經上海東方公證處公證。中標結果如下：
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參與網上發行認購國家科技軍工股票的投資者持有的認購號碼尾數與上述號碼相同的，為中標號碼。中標號27961個，每個中標號只能認購國家科技軍工股500股。
三、線下發行認購及初步配售結果
(一)線下發行認購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）《實施細則》和《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行〔2023〕18號《首次公開發行證券線下投資者管理規則》和《首次公開發行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協會發行證券)〔2023〕19號)等有關規定，發起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據上海證券交易所業務管理系統平臺(發行承銷業務)最終收到的有效認購結果，做出以下統計:
線下認購已于2023年6月12日(T日)結束。經核實，《發行公告》披露的273家線下投資者管理的7、266家有效報價配售對象均按《發行公告》要求進行線下認購，線下認購總額為6、250、860萬股。
(二)線下初步配售結果
根據《發行安排及初步詢價公告》公布的線下配售原則，配售結果如下：
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注:如果總數與各部分數直接相加，且尾數有差異，則由四舍五入引起。
本次配售無零股。上述初步配售安排和結果符合發行安排和初步詢價公告中公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果投資者對本公告公布的線下配售結果和在線中標結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
聯系人：資本市場部
聯系電話：021-38676888
發行人：江西國科軍工集團有限公司
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
2023年6月14日
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