(上接A17版)

網上投資者申購新股中簽后,應依據《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(以下簡稱“《網上搖號中簽結果公告》”)履行資金交收義務,確保資金賬戶在2023年6月21日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

當網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,網下、網上投資者放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。

8、中止發行情況:當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。具體中止條款請見“七、中止發行情況”。

9、違約責任:提供有效報價的網下投資者未參與申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

10、發行人和保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,請認真閱讀本公告及同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟參考網、中國金融新聞網和中國日報網上的《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》”),充分了解市場風險,審慎參與本次新股發行。

估值及投資風險提示

新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資及創業板市場的風險,仔細研讀發行人招股意向書中披露的風險,并充分考慮如下風險因素,審慎參與本次新股發行。

1、本次發行價格為38.13元/股,請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

(1)按照中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),明陽電氣所處行業為“電氣機械和器材制造業(代碼C38)”,截至2023年6月13日(T-4日),中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率為21.19倍。

截至2023年6月13日(T-4日),主營業務與發行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:

　　數據來源:Wind資訊,數據截至2023年6月13日(T-4日)。

　　注1:市盈率計算如存在尾數差異,為四舍五入造成;

　　注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本;

　　注3:在計算可比公司平均市盈率時剔除了特變電工、白云電器、北京科銳的市盈率極值。

　　本次發行價格38.13元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為46.36倍,高于中證指數有限公司2023年6月13日(T-4日)發布的行業最近一個月靜態平均市盈率,低于同行業可比上市公司2022年平均扣非后靜態市盈率60.14倍,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　與行業內其他公司相比,明陽電氣在以下方面存在一定優勢:

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　　公司作為輸配電及控制設備行業的骨干企業,通過持續的研發創新和準確的市場定位,憑借可靠的產品品質和高效的響應機制,確定了公司堅實的客戶基礎和良好的市場品牌,奠定了公司國內較為領先的行業地位。

　　公司抓住產業轉型歷史性機遇,已基本完成從傳統能源向新能源市場轉型。公司抓住向數據中心、智能電網、軌道交通及特定領域延伸的歷史性機會,加快技術研發速度,帶動企業升級轉型,實現新舊動能轉換。

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　　經過多年的行業深耕與研發創新,公司在輸配電及控制設備行業具有較強品牌影響力和較大市場份額,是行業內擁有較強研發設計能力的生產企業之一。公司已與“五大六小”發電集團、兩大電網(國家電網、南方電網)、兩大EPC單位(中國電建、中國能建)、通信運營商(中國移動、中國聯通)、能源方案服務商(陽光電源、明陽智能、上能股份、禾望電氣)等知名或大型企業建立了長期業務合作關系。公司憑借優異的產品性能、穩定的質量與較高的技術服務水平,在客戶中建立了良好的口碑,并在多個項目中成為終端用戶指定選擇的設備品牌供應商。公司產品作為輸配電及控制設備領域的重要設備,已應用于新能源、新型基礎設施等領域,廣泛且優質的客戶基礎為公司提供良好的產品銷售渠道的同時,也為公司積累了豐富的應用經驗,公司的產品得以持續優化,產品質量穩步提高,獲得多家客戶授予的優秀供應商獎項。

　?、奂夹g創新優勢

　　作為一家高新技術企業,公司始終堅持自主創新,以技術創新為驅動力,將研發能力的提升作為公司發展的重要基石和戰略重點。

　　公司已建立較為完備的研發機構和良好的創新機制,擁有較強的研發隊伍和自主創新研發能力。公司設有省級節能電力變壓器工程技術研究中心和市級企業技術中心,通過自主研發為主的方式,不斷研發新產品新技術、拓寬產品應用領域。公司的研發團隊由享受國務院津貼的專家領銜,成員包括一批高級工程師、工程師、碩士研究生等科研人員,團隊成員專業齊全,技術創新能力較強。

　　為響應國家發展新能源戰略的號召,公司通過不斷的研發投入和技術積累,在設備設計、產品制造等方面積累了豐富的核心技術。公司的光伏逆變升壓一體化裝置、海上風電升壓變壓器、海上風電充氣式中壓環網柜所應用核心技術已達到國際先進水平;海上風電升壓變壓器、海上風電充氣式中壓環網柜通過參與中廣核廣東汕尾后湖海上風電項目、三峽陽江沙扒項目等項目,打破了外資品牌的壟斷,一定程度實現了進口替代。

　　④專業制造優勢

　　公司依托國內領先的智能電氣裝備制造基地,擁有專業的生產制造能力和豐富的應用經驗?；诨ヂ摼W、大數據以及人工智能應用,電氣產業園持續引進行業先進的智能制造生產及檢驗測試設備,致力于成為國內領先、具有國際競爭力的智能電氣裝備制造基地,為產品制造保駕護航。

　　⑤人力資源優勢

　　公司十分注重對人才的挖掘和培養,已經建立完善的研發、技術、生產、測試、管理、市場、銷售和服務等系統的專業人才體系。技術方面,公司已經培養出一批經驗豐富、創新能力強的研發、設計和應用技術人才,并在設備設計、產品制造與集成、數字化與智能化、試驗檢驗等技術領域積累了豐富經驗。管理方面,公司在多年的經營中鍛煉了一支經驗豐富、結構合理、和諧穩定的管理團隊,核心管理層成員擁有超過20年的輸配電及控制設備行業的從業經驗,對相關技術有著深刻的理解,對行業的未來發展趨勢也有獨到的觀點。

　　⑥業務響應優勢

　　公司致力于為客戶提供高品質的產品和服務,堅持以客戶為中心,快速響應客戶需求,持續為客戶創造價值,從而形成了自己的業務響應優勢。

　　公司圍繞市場進行產品研發,圍繞產品研發引進人才,圍繞人才優化內部機制,針對潛在市場需求,極大縮短了產品研發周期,增強了客戶粘性。公司從客戶角度出發,實行銷售與技術聯動,建立專業技術團隊第一時間解答客戶技術問題并充分挖掘客戶需求。公司貼近消費市場,按照下游行業(新能源、數據中心、智能電網)設立銷售事業部(行業線),并按照區域劃分銷售大區,全力覆蓋和服務各區域的客戶需求,及時反饋和解決客戶提出的問題。公司業務響應和售后服務速度高效,獲得客戶和業主方的廣泛認可。

　　綜上,發行人具有穩定增長的市場空間和成長空間,且具備較強的技術研發和創新能力。發行人本次發行的定價系在參考了同行業可比公司平均水平的基礎上,綜合考慮了發行人的市場品牌、技術創新、成長空間、產品及服務等優勢后確定,定價具有合理性。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　(2)本次發行價格確定后,本次網下發行提交了有效報價的投資者數量為240家,管理的配售對象個數為5,449個,約占剔除無效報價后配售對象總數的73.19%;有效擬申購數量總和為7,062,090萬股,約占剔除無效報價后申購總量的67.69%,對應的有效申購倍數約為戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前網下初始發行規模的1,331.87倍。

　　(3)提請投資者關注本次發行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網下投資者報價情況詳見本公告“附表:網下投資者報價明細”。

　　(4)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的募集資金需求金額為118,750.00萬元,本次發行價格38.13元/股對應募集資金總額為297,604.65萬元,高于前述募集資金需求金額。

　　(5)本次發行遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下機構投資者基于真實認購意圖報價,發行人與保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果情況,在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,綜合考慮剩余報價及擬申購數量、有效認購倍數、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格。本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數和加權平均數孰低值。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發行價格,如對發行定價方法和發行價格有任何異議,建議不參與本次發行。

　　(6)投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監管機構、發行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發行價。

　　新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資及創業板市場的風險,仔細研讀發行人招股意向書中披露的風險,并充分考慮風險因素,審慎參與本次新股發行。

　　2、本次公開發行新股7,805.00萬股,本次發行不設老股轉讓。按本次發行價格38.13元/股計算,預計募集資金總額為297,604.65萬元,扣除預計發行費用約20,928.37萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為276,676.28萬元。

　　3、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長,將對發行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人凈資產收益率出現較大幅度下降的風險,由此造成發行人估值水平下調、股價下跌,從而給投資者帶來投資損失的風險。

　　重要提示

　　1、明陽電氣首次公開發行不超過7,805.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已于2022年10月28日經深交所創業板上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2023〕1109號)。申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。發行人股票簡稱為“明陽電氣”,股票代碼為“301291”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網上申購及網下申購。本次發行的股票擬在深交所創業板上市。根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),明陽電氣所處行業為“電氣機械和器材制造業(代碼C38)”。

　　2、本次發行向社會公眾公開發行新股7,805.00萬股,全部為公開發行新股,不安排老股轉讓。本次公開發行后公司總股本31,220.00萬股,本次公開發行股份數量占公司本次公開發行后總股本的25.00%。

　　本次發行初始戰略配售數量為1,561.00萬股,占本次發行數量的20.00%。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值,故保薦人(主承銷商)相關子公司無需參與本次戰略配售。

　　根據最終確定的發行價格,其他參與戰略配售的投資者最終獲配股份數量為629.4255萬股,占本次發行股份數量的8.06%。初始戰略配售與最終戰略配售的差額931.5745萬股將回撥至網下發行。

　　戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為5,302.3745萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的73.89%;網上初始發行數量為1,873.2000萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的26.11%。最終網下、網上發行合計數量7,175.5745萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

　　3、本次發行的初步詢價工作已于2023年6月13日(T-4日)完成。在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,發行人與保薦人(主承銷商)綜合考慮剩余報價及擬申購數量、有效認購倍數、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為38.13元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。此價格對應的市盈率為:

　　(1)34.77倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

　　(2)33.65倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

　　(3)46.36倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);

　　(4)44.87倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

　　4、本次發行的網下、網上申購日為T日(2023年6月19日),任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否為有效報價,均不能再參與網上申購。

　　(1)網下申購

　　本次網下申購時間為:2023年6月19日(T日)9:30-15:00。

　　在初步詢價階段提交有效報價的配售對象方可且必須參與本次發行的網下申購。提交有效報價的配售對象名單請見本公告附表中被標注為“有效”的部分,未提交有效報價的配售對象不得參與網下申購。

　　網下投資者應通過網下發行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購信息,包括申購價格、申購數量及保薦人(主承銷商)在本公告中規定的其他信息。其中申購價格為本次發行確定的發行價格38.13元/股;申購數量為其在初步詢價階段提交的有效報價所對應的“擬申購數量”。在網下申購階段,投資者無需繳付申購資金。獲配后在2023年6月21日(T+2日)繳納認購資金。

　　凡參與本次初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不得再參與網上發行的申購。參與網下初步詢價的配售對象同時參與網上申購的,網上申購部分為無效申購。

　　配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶賬號等)以在證券業協會登記注冊的信息為準,因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由網下投資者自負。

　　提請投資者注意,保薦人(主承銷商)將在配售前對投資者是否存在禁止性情形進行核查,投資者應按保薦人(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將剔除不予配售。

　　(2)網上申購

　　本次網上申購時間為:2023年6月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00,網上發行通過深交所交易系統進行。

　　2023年6月19日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、且在2023年6月15日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外)可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票,其中自然人需根據《投資者適當性管理辦法》等規定已開通創業板市場交易權限(國家法律、法規禁止者除外)。網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

　　投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)確定其網上可申購額度,根據投資者在2023年6月15日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上初始發行股數的千分之一,即不得超過18,500股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。對于申購數量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷。

　　申購時間內,投資者按委托買入股票的方式,以確定的發行價格填寫委托單。一經申報,不得撤單。

　　投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以2023年6月15日(T-2日)日終為準。

　　融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

　　5、網下投資者繳款

　　2023年6月21日(T+2日)披露的《網下發行初步配售結果公告》中獲得初步配售的全部網下有效配售對象,需按發行價格乘以初步獲配數量的金額,于2023年6月21日(T+2日)8:30-16:00足額繳納新股認購資金,認購資金應當于2023年6月21日(T+2日)16:00前到賬。

　　認購資金應該在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。

　　保薦人(主承銷商)將在2023年6月27日(T+4日)刊登的《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(以下簡稱“《發行結果公告”》)中披露網上、網下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網下投資者。

　　提供有效報價的網下投資者未參與申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況以及存在《管理規則》第四十一條中的其他違約情形報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

　　6、網上投資者繳款

　　網上投資者申購新股中簽后,應依據2023年6月21日(T+2日)公告的《網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務,確保資金賬戶在2023年6月21日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

　　網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

　　7、本次發行可能出現的中止情形詳見“七、中止發行情況”。

　　8、本次發行網下網上申購于2023年6月19日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上申購情況決定是否啟動回撥機制,對網上、網下發行數量進行調節。有關回撥機制的具體安排請見“一、(六)回撥機制”。

　　9、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。投資者欲了解本次發行的詳細情況,請投資者仔細閱讀2023年6月8日(T-7日)披露于中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn;中國日報網,網址cn.chinadaily.com.cn)的《招股意向書》。發行人和保薦人(主承銷商)在此提請投資者特別關注《招股意向書》中“重大事項提示”和“風險因素”章節,充分了解發行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。

　　10、本次發行股票的上市及其他事宜,將會及時在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟參考網、中國金融新聞網和中國日報網上公告,敬請投資者留意。

　　釋 義

　　除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

　　一、本次發行的基本情況

　　(一)股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

　　(二)發行方式

　　本次發行最終采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

　　(三)發行數量和發行結構

　　本次發行股份數量為7,805.00萬股,占公司發行后總股本的比例為25.00%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后公司總股本為31,220.00萬股。

　　本次發行初始戰略配售數量為1,561.00萬股,占本次發行數量的20.00%。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值,故保薦人(主承銷商)相關子公司無需參與本次戰略配售。

　　根據最終確定的發行價格,其他參與戰略配售的投資者最終獲配股份數量為629.4255萬股,占本次發行股份數量的8.06%。初始戰略配售與最終戰略配售的差額931.5745萬股將回撥至網下發行。

　　戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為5,302.3745萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的73.89%;網上初始發行數量為1,873.2000萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的26.11%。最終網下、網上發行合計數量7,175.5745萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

　　(四)發行價格

　　在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,發行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮剩余報價及擬申購數量、有效認購倍數、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為38.13元/股。

　　(五)募集資金

　　發行人本次募投項目預計使用募集資金為118,750.00萬元。按本次發行價格38.13元/股和7,805.00萬股的新股發行數量計算,若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為297,604.65萬元,扣除預計發行費用約20,928.37萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為276,676.28萬元。

　　(六)回撥機制

　　本次發行網上網下申購于2023年6月19日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上申購情況于2023年6月19日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節?；負軝C制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:

　　網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量

　　有關回撥機制的具體安排如下:

　　1、依據2023年6月8日(T-7日)公告的《初步詢價及推介公告》,本次發行初始戰略配售數量為1,561.00萬股,占本次發行數量的20.00%。本次發行價格為38.13元/股,不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數和加權平均數孰低值,故保薦人(主承銷商)相關子公司申萬創新投無需參與跟投。根據最終確定的發行價格,其他參與戰略配售的投資者最終獲配股份數量為629.4255萬股,占本次發行股份數量的8.06%。初始戰略配售與最終戰略配售的差額931.5745萬股于2023年6月15日(T-2日)回撥至網下發行。

　　2、2023年6月19日(T日)網上、網下發行均獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍且不超過100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為扣除最終戰略配售數量后本次公開發行股票數量的10%;若網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的,回撥比例為扣除最終戰略配售數量后本次公開發行股票數量的20%?；負芎鬅o限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發行股票數量的70%。網下投資者因網下發行部分采用比例限售方式而被限售的10%的股份,計入前述回撥后無限售期的網下發行數量。

　　3、在網上發行未獲得足額申購的情況下,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投資者仍未能足額認購的情況下,則中止發行;

　　4、在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發行。

　　在發生回撥的情形下,發行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制,并于2023年6月20日(T+1日)在《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》(以下簡稱“《網上申購情況及中簽率公告》”)中披露。

　　(七)配售方式

　　本次發行擬對網下投資者分類配售,對同類投資者采取比例配售方式,同類投資者配售比例應當相同。

　　(八)限售期安排

　　本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售安排,自本次發行股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市之日起開始計算。

　　網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

　　戰略配售方面,其他參與戰略配售的投資者獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。

　　(九)承銷方式

　　余額包銷。

　　(十)擬上市地點

　　深圳證券交易所創業板。

　　(十一)本次發行的重要日期安排

　　注:1、2023年6月19日(T日)為網上網下發行申購日;

　　2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程;

　　3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與保薦人(主承銷商)聯系。

　　二、初步詢價結果及定價

　　(一)初步詢價情況

　　2023年6月13日(T-4日)為本次發行初步詢價日。截至2023年6月13日(T-4日)15:00,保薦人(主承銷商)通過深交所網下發行電子平臺收到322家網下投資者管理的7,459個配售對象的初步詢價報價信息,報價區間為18.00元/股-51.46元/股,對應的擬申購數量總和為10,452,480萬股,申購倍數為戰略配售回撥前網下初始發行數量的2,391.43倍。所有配售對象的具體報價情況請見本公告附表。

　　(二)剔除無效報價情況

　　經北京市煒衡律師事務所及保薦人(主承銷商)核查,其中2家網下投資者管理的2個配售對象未按《初步詢價及推介公告》的要求提交核查資料;有5家投資者管理的12個配售對象為禁止參與配售的關聯方。上述7家網下投資者管理的14個配售對象的報價為無效報價,申報總量為19,330萬股。無效報價部分不計入有效申報總量。上述7家網下投資者管理的14個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除,具體請見本公告附表中被標注為“未提交詢價資料”、“關聯方剔除”的部分。

　　剔除上述無效報價后,共有322家網下投資者管理的7,445個配售對象符合《初步詢價及推介公告》規定的網下投資者參與條件,報價區間為18.00元/股-51.46元/股,擬申購數量總和為10,433,150萬股。

　　(三)剔除最高報價有關情況

　　1、剔除情況

　　發行人和保薦人(主承銷商)根據剔除上述無效報價后的初步詢價結果,對所有符合條件的網下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量上按申報時間(申報時間以深交所網下發行電子平臺記錄為準)由晚到早、同一申購價格同一擬申購數量同一申報時間上按深交所網下發行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量為所有符合條件的網下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申報不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網下申購。

（下轉A19版）