保薦人(主承銷商)：華泰聯合證券有限公司

特別提示

廣東廣康生化科技有限公司(以下簡稱“廣康生化”)、根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令)，“發行人”或“公司”〔第208號〕）(以下簡稱《管理辦法》)《首次公開發行股票登記管理辦法》(證監會令)〔第205號〕）(以下簡稱《注冊辦法》)《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“業務實施細則”)《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深證〔2018〕279號(以下簡稱《網上發行實施細則》)和《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深證〔2023〕110號(以下簡稱“線下發行實施細則”)《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)〔2023〕18號(以下簡稱“承銷業務規則”)《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行)〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規則”)等相關法律法規、監管規定、自律規則等文件，以及深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）關于股票發行和上市規則和最新操作指南的相關規定，組織實施首次公開發行和在創業板上市。

華泰聯合證券有限公司(以下簡稱華泰聯合證券)、本次發行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。

本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發行”）與公眾投資者定價發行（以下簡稱“線下發行”）相結合，持有深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發行”）。

本次發行的戰略配售在發起人（主承銷商）進行；本次發行的初步查詢和線下發行均通過深圳證券交易所線下發行電子平臺（以下簡稱“電子平臺”）進行。請仔細閱讀本公告和《線下發行實施細則》等相關規定。本次網上發行通過深圳證券交易所交易系統按市值認購定價進行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所發布的《網上發行實施細則》。

本次發行適用于中國證監會發布的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕）、深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)，《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會[2023]18號)由中國證券業協會發布、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行[2023]19號)，請關注相關規定的變化，關注投資風險，認真研究判斷發行定價的合理性，做出合理的投資決策。

2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，發行價格為42.45元/股對應的發行人的市盈率為32.66倍，高于2023年6月7日發布的中證指數有限公司最近一個月平均靜態市盈率為15.79倍。超出范圍約為106.84%；2022年扣除非經常性損益后，屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率是同行業可比上市公司的23.01倍。未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

請關注本次發行的發行流程、線上線下認購、付款及棄購股份處理等環節，具體內容如下：

1、初步查詢結束后，發行人和發起人（主承銷商）根據廣東廣康生化科技有限公司首次公開發行股票，在創業板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”），消除初步查詢結果后不符合投資者報價要求，所有擬認購價格高于49.41元/股(不含49.41元/股)的配售對象均予以淘汰；擬認購價格為49.41元/股，認購數量小于330萬股(不含330萬股)的配售對象全部淘汰，按照深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前排列淘汰。上述流程共淘汰81個配售對象，淘汰擬認購總額35940萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額3579780萬股的1.0040%。在上述過程中，共淘汰了81個配售對象，淘汰的擬認購總額為35940萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的3579780萬股的1.0040%。淘汰部分不得參與線下和線上認購。具體消除請參見附表“初步詢價報價”中標注為“高價消除”的部分。

2、發行人和發起人（主承銷商）根據初步調查結果，綜合考慮發行人基本面、行業、可比上市公司估值水平、市場狀況、募集資金需求、有效認購倍數、承銷風險等因素，協商確定發行價格為42.45元/股，線下發行不再進行累計投標調查。

投資者請在2023年6月13日(T日)以此價格在線和線下認購，認購時無需支付認購資金。線下發行認購日和線上認購日同為2023年6月13日(T日)，其中線下認購時間為9。:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發行價格為42.45元/股，不得超過排除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，華泰創新投資有限公司是保薦人的相關子公司，不需要參與本次發行的戰略配售。

根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者最終為發行人高級管理人員和核心員工設立了專項資產管理計劃，即華泰廣康生化家園1號創業板員工持股集合資產管理計劃（以下簡稱“廣康生化員工資產管理計劃”）。根據最終確定的發行價格，廣康生化員工資產管理計劃最終戰略配售股份551、236股，約占本次發行數量的2.98%。本次發行初始戰略配售量為277.50萬股，占本次發行量的15.00%。最終戰略配售量為55.1236萬股，約占本次發行量的2.98%。本次發行初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額為22.3764萬股，回撥至線下發行。

本次發行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)與持有深圳市場非限售a股或非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。

4、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

5、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得全權委托證券公司代表其申購新股。

6、發行人和發起人（主承銷商）在線和線下認購結束后，將根據在線認購情況決定是否在2023年6月13日（T日）啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模?；負軝C制的啟動將根據在線投資者的初步有效認購倍數來確定。

7、2023年6月15日，線下投資者應根據《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的線下初步配售結果公告》(以下簡稱《線下初步配售結果公告》)（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應在規定時間內足額到達。未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。

網上投資者申購新股中標后，應按照《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網上彩票中標結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月15日上市（T+日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。保薦人（主承銷商）承銷線下和網上投資者放棄認購的股份。

8、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。

9、本公告公布的所有有效報價配售對象必須參與離線認購，提供有效報價的離線投資者未參與認購或全額認購或初步配售的離線投資者未及時足額支付認購款，視為違約，應承擔違約責任，發起人（主承銷商）將違約報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

10、發行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風險，理性投資。請仔細閱讀2023年6月12日（T-1日)廣東廣康生化科技有限公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上首次公開發行股票，并在創業板上市投資風險特別公告(以下簡稱《投資風險特別公告》)。充分了解市場風險，認真參與新股發行。

估值及投資風險提示

1、本次發行價格為42.45元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

(下轉22版)