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吉林中研纖維材料有限責任公司首次公開發行并且在新三板轉板發售結論公示
特別提醒
吉林中研纖維材料有限責任公司(下稱“中研股份”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉板(下稱“本次發行”)申請早已上海交易所發售審批聯合會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“中國證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕1531號)。海通證券股份有限責任公司(下稱“國泰君安”或“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。外國投資者股票簡稱為“中研股份”,股票號為“688716”。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
外國投資者和主承銷商綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是29.66元/股,發行量為3,042.00億港元,均為新股上市,無老股轉讓。
本次發行原始戰略配售數量達到152.10億港元,占本次發行數量5.00%,參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內全額匯至主承銷商指定銀行帳戶。本次發行最后戰略配售數量達到134.8617億港元,占本次發行數量4.43%。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值17.2383億港元已回拔至網下發行。
戰略配售回拔后,網上網下回撥機制起動前,網下發行數量達到2,040.1883億港元,占最后戰略配售總數后發行量的70.18%;網上發行數量達到866.95億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的29.82%;
依據《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)及其《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為在網上投資人基本合理認購倍率為3,330.29倍,超出100倍,外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制,將扣減最后戰略配售一部分后此次首次公開發行股票數量10%(向上取整至500股的整數,即290.75億港元)個股由線下回拔至在網上。
回撥機制啟動時,線下最后發行量為1,749.4383億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的60.18%,在其中線下無鎖定期一部分最后發行新股數量達到1,574.1887億港元,線下有鎖定期一部分最后發行新股數量達到175.2496億港元;在網上最后發行量為1,157.7000億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的39.82%。
回撥機制啟動時,網上發行最后中標率為0.04009779%。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年9月13日(T+2日)完畢。
一、新股申購狀況統計分析
主承銷商依據此次參加戰略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司(下稱“中國結算”)上海分公司提供的信息,對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析,結論如下所示:
(一) 戰略配售狀況
本次發行的戰略配售僅由保薦代表人有關分公司投股構成,投股公司為華泰自主創新股票投資有限責任公司(下稱“華泰創業投資”),無外國投資者管理層骨干員工專項資產管理計劃及其它參加戰略配售的投資人分配。
截止到2023年9月6日(T-3日),參加戰略配售的投資人已全額準時交納申購資產。主承銷商已經在2023年9月15日(T+4日)以前把全部參加戰略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款退還。
本次發行最后戰略配售結論如下所示:
(二)在網上新股申購狀況
(1)在網上投資人交款申購的股權總數(股):11,481,484
(2)在網上投資人交款申購金額(元):340,540,815.44
(3)在網上投資人放棄認購總數(股):95,516
(4)在網上投資人放棄認購額度(元):2,833,004.56
(三)線下新股申購狀況
(1)網下投資者交款申購的股權總數(股):17,494,383
(2)網下投資者交款申購金額(元):518,883,399.78
(3)網下投資者放棄認購總數(股):0
(4)網下投資者放棄認購額度(元):0.00
二、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數量達到95,516股,承銷總金額2,833,004.56元,承銷股權的總數占扣減最后戰略配售一部分后發行量比例為0.33%,承銷股權的總數占本次發行總產量比例為0.31%。
2023年9月15日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)根據證券承銷包銷協議書將余股承銷資產、戰略配售募資與線下、網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結算上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
三、本次發行花費
此次實際發售費用明細表如下所示:
企業:萬余元
注:1、本次發行花費均是沒有企業增值稅額度,發售服務費及其它雜費包括本次發行的合同印花稅;
2、費用計算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致。
四、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
網上網下投資人對本公告所發布發行結論如有疑問,請向本次發行的主承銷商聯絡。
主要聯系電話如下所示:
1、保薦代表人(主承銷商):海通證券股份有限責任公司
法人代表:陳曉
通訊地址:上海中山南路888號
手機聯系人:資本市場部
手機:021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191
外國投資者:吉林中研纖維材料有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):海通證券股份有限責任公司
2023年9月15日
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