我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第八屆股東會第十四次會議報告于2023年6月14日以書面形式及電子郵件形式傳出，大會于2023年6月19日早上在公司會議室以當場決議和通訊表決相結合的舉辦。例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名，整體執行董事均親身參加了此次股東會。監事、高管人員出席了大會。會議由老總朱鈺峰老先生組織，大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議召開真實有效。

二、董事會會議決議狀況

大會經決議產生下列決定：

1、逐一審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，為確保公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券順利開展，并根據企業具體情況，公司擬對此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案作出調整。公司本次計劃方案調節大多為依據《證券期貨法律適用意見第18號》等有關監管政策對于企業本次發行股東會決議此前六個月至本次發行前新投入和擬花費的財務性投資9,800萬從此次募資總金額中扣，詳情如下：

（二）發行規模

調節前：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次向不特定對象發售可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

調整：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次向不特定對象發售可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

（十七）募集資金用途

調節前：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項目前提下，經股東會受權，股東會能夠對于該單獨或幾個投資項目募資資金投入額度作出調整。若此次可轉債發行扣減發行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節募資花費的優先等級及各類目地實際投資總額使用分配，募資不夠由企業自籌資金處理。此次可轉債發行募資及時以前，企業將依據募投項目具體進展狀況以自籌資金或自籌經費優先資金投入，待募資到位后按相關規定程序流程給予更換。

調整：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項目前提下，經股東會受權，股東會能夠對于該單獨或幾個投資項目募資資金投入額度作出調整。若此次可轉債發行扣減發行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節募資花費的優先等級及各類目地實際投資總額使用分配，募資不夠由企業自籌資金處理。此次可轉債發行募資及時以前，企業將依據募投項目具體進展狀況以自籌資金或自籌經費優先資金投入，待募資到位后按相關規定程序流程給予更換。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。

2、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）的議案》

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次向不特定對象發售可轉換公司債券應急預案展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。

3、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（二次修訂稿）的議案》

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次向不特定對象發售可轉換公司債券的論述數據分析報告展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（二次修訂稿）》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（二次修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。

4、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）的議案》

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次不特定對象發售可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。

5、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾（二次修訂稿）的公告》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。

三、備查簿文檔

1、企業第八屆股東會第十四次會議決議；

2、公司獨立董事有關第八屆股東會第十四次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

協鑫電力能源科技發展有限公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公示序號：2023-068

協鑫電力能源科技發展有限公司

第八屆職工監事第八次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第八屆職工監事第八次會議報告于2023年6月14日以書面形式及電子郵件形式傳出，大會于2023年6月19日早上在公司會議室以當場決議和通訊表決相結合的舉辦。例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，整體公司監事均親身參加了此次職工監事。會議由監事長閆浩老先生組織，大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議召開真實有效。

二、監事會會議決議狀況

大會經決議產生下列決定：

1、逐一審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，為確保公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券順利開展，并根據企業具體情況，公司擬對此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案作出調整。公司本次計劃方案調節主會為依據《證券期貨法律適用意見第18號》等有關監管政策對于企業本次發行股東會決議日前六個月至本次發行前新投入和擬花費的財務性投資9,800萬從此次募資總金額中扣，詳情如下：

（二）發行規模

調節前：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次向不特定對象發售可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

調整：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次向不特定對象發售可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

（十七）募集資金用途

調節前：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項目前提下，經股東會受權，股東會能夠對于該單獨或幾個投資項目募資資金投入額度作出調整。若此次可轉債發行扣減發行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節募資花費的優先等級及各類目地實際投資總額使用分配，募資不夠由企業自籌資金處理。此次可轉債發行募資及時以前，企業將依據募投項目具體進展狀況以自籌資金或自籌經費優先資金投入，待募資到位后按相關規定程序流程給予更換。

調整：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項目前提下，經股東會受權，股東會能夠對于該單獨或幾個投資項目募資資金投入額度作出調整。若此次可轉債發行扣減發行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節募資花費的優先等級及各類目地實際投資總額使用分配，募資不夠由企業自籌資金處理。此次可轉債發行募資及時以前，企業將依據募投項目具體進展狀況以自籌資金或自籌經費優先資金投入，待募資到位后按相關規定程序流程給予更換。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同日公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

2、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）的議案》

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次向不特定對象發售可轉換公司債券應急預案展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）》。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同日公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

3、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（二次修訂稿）的議案》

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次向不特定對象發售可轉換公司債券的論述數據分析報告展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（二次修訂稿）》。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同日公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（二次修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

4、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）的議案》

依據此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容，企業對此次不特定對象發售可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告展開了修定，制訂了《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）》。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同日公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

5、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細同日公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾（二次修訂稿）的公告》及《協鑫能源科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾修訂情況說明的公告》。

三、備查簿文檔

1、企業第八屆職工監事第八次會議決議。

特此公告。

協鑫電力能源科技發展有限公司職工監事

2023年6月20日

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公示序號：2023-069

協鑫電力能源科技發展有限公司有關

向不特定對象發售可轉換公司債券

計劃方案、應急預案、論述數據分析報告、可行性研究

匯報、攤薄即期回報以及相關彌補對策與

有關行為主體服務承諾修定說明的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）于2022年8月15日召開第七屆股東會第五十二次會議、第七屆職工監事第二十七次大會，審議通過了公司為不特定對象發售A股可轉換公司債券（下稱“本次發行”）的有關提案。公司在2022年9月30日召開第八屆股東會第三次會議、第八屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。結合公司具體情況，公司在2023年6月6日召開第八屆股東會第十三次大會、第八屆職工監事第七次大會，審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（二次修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的議案》。公司在2023年6月19日召開第八屆股東會第十四次大會、第八屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（二次修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施與相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》，主要是對本次發行計劃方案進行調整。實際調節情況如下：

一、此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的變化具體內容

（二）發行規模

調節前：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次發行可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

調整：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次向不特定對象發行可轉債擬募資總額為不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

（十七）募集資金用途

調節前：

此次可轉債發行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數），募資扣減有關發行費之后將用以項目投資下列新項目：

企業：萬余元

調整：

此次可轉債發行募資最高不超過255,051.89萬余元（含本數），募資扣減有關發行費之后將用以項目投資下列新項目：

企業：萬余元

二、此次向不特定對象發售可轉換公司債券應急預案的重要修定狀況

（一）“二、發售概述”之“（二）發行規模”

調節前：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次發行可轉換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

調整：

根據相關有關法律法規同時結合財務狀況和融資計劃，此次向不特定對象發行可轉債擬募資總額為不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數），實際發行規模會由董事會報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

（二）“二、發售概述”之“（十七）此次募集資金用途”

調節前：

此次可轉債發行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數），募資扣減有關發行費之后將用以項目投資下列新項目：

企業：萬余元

調整：

此次可轉債發行募資最高不超過255,051.89萬余元（含本數），募資扣減有關發行費之后將用以項目投資下列新項目：

企業：萬余元

（三）“四、此次向不特定對象公開發行的募集資金用途”

調節前：

此次可轉債發行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數），募資扣減有關發行費之后將用以項目投資下列新項目：

企業：萬余元

調整：

此次可轉債發行募資最高不超過255,051.89萬余元（含本數），募資扣減有關發行費之后將用以項目投資下列新項目：

企業：萬余元

三、此次向不特定對象發售可轉換公司債券論述數據分析報告的重要修定狀況

（一）“第四節 本次發行方法可行性分析”之“一、本次發行方法依法依規”之“（二）本次發行合乎《證券法》的相關規定”

調節前：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元。

此次發行可轉債按募資264,851.89萬余元測算，參照最近可轉換公司債券市場發行利率水準并且經過有效可能，企業最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉換公司債券一年的利息。

企業合乎《證券法》第十五條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息”的相關規定。

調整：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元。

此次發行可轉債按募資255,051.89萬余元測算，參照最近可轉換公司債券市場發行利率水準并且經過有效可能，企業最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉換公司債券一年的利息。

企業合乎《證券法》第十五條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息”的相關規定。

（二）“第四節 本次發行方法可行性分析”之“一、本次發行方法依法依規”之“（三）本次發行合乎《注冊管理辦法》的相關規定”

調節前：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元，依照此次發行可轉債按募資264,851.89萬余元測算，參照最近可轉換公司債券市場發行利率水準并且經過有效可能，企業最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉換公司債券一年的利息。

企業合乎《注冊管理辦法》第十三條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息”的相關規定。

調整：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元，依照此次發行可轉債按募資255,051.89萬余元測算，參照最近可轉換公司債券市場發行利率水準并且經過有效可能，企業最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉換公司債券一年的利息。

企業合乎《注冊管理辦法》第十三條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業債券一年的利息”的相關規定。

（三）“第四節 本次發行方法可行性分析”之“一、本次發行方法依法依規”之“（三）本次發行合乎《注冊管理辦法》的相關規定”

調節前：

12、上市企業理應客觀股權融資，適時調整融資額，此次募資關鍵看向主營業務

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

公司主要業務為綠色能源經營、移動能源經營及其綜合能源服務，此次募資看向包含“協鑫電港新項目（二期）”和“清償債務”，融資額符合公司必須，具備合理化，此次募資關鍵看向企業主營業務。

調整：

12、上市企業理應客觀股權融資，適時調整融資額，此次募資關鍵看向主營業務

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

公司主要業務為綠色能源經營、移動能源經營及其綜合能源服務，此次募資看向包含“協鑫電港新項目（二期）”和“清償債務”，融資額符合公司必須，具備合理化，此次募資關鍵看向企業主營業務。

（四）“第四節 本次發行方法可行性分析”之“二、明確交易方式程序依法依規”

調節前：

本次發行早已企業2022年8月15日舉行的第七屆股東會第五十二次會議、2022年9月30日舉行的第八屆股東會第三次會議、2023年2月24日舉行的第八屆股東會第十次大會及2023年6月6日第八屆股東會第十三次會議審議根據，并且經過企業2022年10月17日舉行的2022年第四次股東大會決議表決通過，并依法履行信息披露義務。此次發行可轉債有待經深圳交易所審批后，向證監會執行發售申請注冊程序流程后才能執行。

調整：

本次發行早已企業2022年8月15日舉行的第七屆股東會第五十二次會議、2022年9月30日舉行的第八屆股東會第三次會議、2023年2月24日舉行的第八屆股東會第十次大會、2023年6月6日第八屆股東會第十三次會議審議及2023年6月19日第八屆股東會第十四次會議審議根據，并且經過企業2022年10月17日舉行的2022年第四次股東大會決議及2023年3月13日舉行的2023年第三次股東大會決議表決通過，并依法履行信息披露義務。此次發行可轉債有待經深圳交易所審批后，向證監會執行發售申請注冊程序流程后才能執行。

（五）“第六節 本次發行對該股東權利或是掉期收益攤低產生的影響及其彌補的具體辦法”之“一、本次發行對公司股東掉期收益攤低產生的影響”之“（一）關鍵假定和必要條件”

調節前：

4、本次發行募資總額為rmb264,851.89萬余元，不顧及發行費產生的影響。此次可轉債發行具體到帳的募資經營規模將依據監督機構審批、發售申購情況及發行費等狀況最終決定；假定此次可轉換債券的轉股價格為13.97元/股（該價格是企業股票于2023年5月31日（含當天）前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一個交易日公司股票交易平均價的孰高值），分別假定于2024年12月31日所有股權轉讓和于2024年12月31日所有未股權轉讓這兩種情況。該轉股價格僅限于測算此次可轉債發行對掉期回報攤低狀況，最后的初始轉股價格由董事會按照股東會受權，在發售前依據市場現狀明確，這可能會開展除權除息、除權除息調節或調整。該股權轉讓結束時間僅是可能，最后以可轉換債券持有者進行股權轉讓的具體為準；

調整：

4、本次發行募資總額為rmb255,051.89萬余元，不顧及發行費產生的影響。此次可轉債發行具體到帳的募資經營規模將依據監督機構審批、發售申購情況及發行費等狀況最終決定；假定此次可轉換債券的轉股價格為14.08元/股（該價格是企業股票于2023年6月15日（含當天）前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一個交易日公司股票交易平均價的孰高值），分別假定于2024年12月31日所有股權轉讓和于2024年12月31日所有未股權轉讓這兩種情況。該轉股價格僅限于測算此次可轉債發行對掉期回報攤低狀況，最后的初始轉股價格由董事會按照股東會受權，在發售前依據市場現狀明確，這可能會開展除權除息、除權除息調節或調整。該股權轉讓結束時間僅是可能，最后以可轉換債券持有者進行股權轉讓的具體為準；

（六）“第六節 本次發行對該股東權利或是掉期收益攤低產生的影響及其彌補的具體辦法”之“一、本次發行對公司股東掉期收益攤低產生的影響”之“（二）對企業主要財務指標產生的影響”

調節前：

根據以上假定，本次發行可轉換公司債券對企業主要財務指標產生的影響比照如下所示：

調整：

根據以上假定，本次發行可轉換公司債券對企業主要財務指標產生的影響比照如下所示：

四、此次向不特定對象發售可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的重要修定狀況

（一） “一、此次可轉債發行募集資金使用方案”

調節前：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

調整：

本次發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數），扣減發行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目：

企業：萬余元

以上涉及到募集資金投資項目名字及其工程總投資額度、擬采用募資金額的具體內容均同歩改動。

（二）“二、此次募集資金投資項目的必要性和必要性分析”

調節前：

（二）清償債務

企業擬以此次可轉債發行募資不得超過79,400.00萬元用于清償債務。截止到2023年3月31日，企業的負債率（合并口徑）為58.98%。根據使用此次募資清償債務，將有效提升長償債能力，網絡優化公司資本結構，減少經營風險。

調整：

（二）清償債務

企業擬以此次可轉債發行募資不得超過76,500.00萬元用于清償債務。截止到2023年3月31日，企業的負債率（合并口徑）為58.98%。根據使用此次募資清償債務，將有效提升長償債能力，網絡優化公司資本結構，減少經營風險。

五、此次向不特定對象發售可轉換公司債券攤薄即期回報以及相關彌補對策和相關行為主體約定的關鍵修定狀況

（一）“一、本次發行對企業主要財務指標產生的影響”之“（一）關鍵假定和必要條件”

調節：

（一）關鍵假定和必要條件

為剖析本次發行可轉換公司債券對企業有關財務指標分析產生的影響，根據企業具體，做出以下假定：

1、假定宏觀經濟形勢、國家產業政策、市場發展情況、市場狀況等多個方面沒有出現重要不好轉變；

2、假定公司在2023年6月30日以前進行本次發行。此假定僅限于計算本次發行對企業掉期回報攤低狀況，不構成對本次交易具體結束時間的分析。本次發行的具體結束時間按實際進行公開發行的為準；

3、不顧及本次發行募資到帳后，對企業生產運營、經營情況（如銷售費用、長期投資）等危害；

4、本次發行募資總額為rmb255,051.89萬余元，不顧及發行費產生的影響。此次可轉債發行具體到帳的募資經營規模將依據監督機構審批、發售申購情況及發行費等狀況最終決定；假定此次可轉換債券的轉股價格為14.08元/股（該價格是企業股票于2023年6月15日（含當天）前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一個交易日公司股票交易平均價的孰高值），分別假定于2024年12月31日所有股權轉讓和于2024年12月31日所有未股權轉讓這兩種情況。該轉股價格僅限于測算此次可轉債發行對掉期回報攤低狀況，最后的初始轉股價格由董事會按照股東會受權，在發售前依據市場現狀明確，這可能會開展除權除息、除權除息調節或調整。該股權轉讓結束時間僅是可能，最后以可轉換債券持有者進行股權轉讓的具體為準；

5、企業2022年歸屬于母公司所有者純利潤為67,982.79萬余元，扣非后歸屬于母公司所有者純利潤為28,625.06萬余元。假定2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者純利潤及扣非后歸屬于母公司所有者純利潤各自按以下三種問題進行計算：（1）較上一年度降低10%；（2）較上一年度差不多；（3）較上一年度提高10%；

獲利能力假定僅是計算本次發行對企業掉期回報攤低狀況，并不代表企業對2023年度、2024年度生產經營情況及行情的分辨，亦不組成我們公司財務預測。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任；

6、企業2022年度利潤分配方案為總市值1,614,640,948股為基準，向公司股東每10股派1.90人民幣現錢（價稅合計）。除發售股東分紅事宜外，不顧及企業2023年度、2024年度股東分紅條件的限制；

7、不顧及募資未運用前所產生的銀行存款利息及其可轉換債券利息支出產生的影響。

8、考慮到截止到2022年度利潤分配預案公告日產生的具體復購危害。

（二）對企業主要財務指標產生的影響

根據以上假定，本次發行可轉換公司債券對企業主要財務指標產生的影響比照如下所示：

特此公告。

協鑫電力能源科技發展有限公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公示序號：2023-070

協鑫電力能源科技發展有限公司

有關向不特定對象發售可轉換企業

債卷攤薄即期回報以及相關彌補對策與

有關行為主體服務承諾（二次修改草案）的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（政辦發[2014]17號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等相關資料的相關規定，為確保中小股東權益，協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）就此次向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“本次發行”、“可轉換債券”）對掉期收益攤低產生的影響展開了仔細分析并給出具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾。詳情如下：

一、 本次發行對企業主要財務指標產生的影響

（一）關鍵假定和必要條件

為剖析本次發行可轉換公司債券對企業有關財務指標分析產生的影響，根據企業具體，做出以下假定：

1、假定宏觀經濟形勢、國家產業政策、市場發展情況、市場狀況等多個方面沒有出現重要不好轉變；

2、假定公司在2023年6月30日以前進行本次發行。此假定僅限于計算本次發行對企業掉期回報攤低狀況，不構成對本次交易具體結束時間的分析。本次發行的具體結束時間按實際進行公開發行的為準；

3、不顧及本次發行募資到帳后，對企業生產運營、經營情況（如銷售費用、長期投資）等危害；

4、本次發行募資總額為rmb255,051.89萬余元，不顧及發行費產生的影響。此次可轉債發行具體到帳的募資經營規模將依據監督機構審批、發售申購情況及發行費等狀況最終決定；假定此次可轉換債券的轉股價格為14.08元/股（該價格是企業股票于2023年6月15日（含當天）前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一個交易日公司股票交易平均價的孰高值），分別假定于2024年12月31日所有股權轉讓和于2024年12月31日所有未股權轉讓這兩種情況。該轉股價格僅限于測算此次可轉債發行對掉期回報攤低狀況，最后的初始轉股價格由董事會按照股東會受權，在發售前依據市場現狀明確，這可能會開展除權除息、除權除息調節或調整。該股權轉讓結束時間僅是可能，最后以可轉換債券持有者進行股權轉讓的具體為準；

5、企業2022年歸屬于母公司所有者純利潤為67,982.79萬余元，扣非后歸屬于母公司所有者純利潤為28,625.06萬余元。假定2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者純利潤及扣非后歸屬于母公司所有者純利潤各自按以下三種問題進行計算：（1）較上一年度降低10%；（2）較上一年度差不多；（3）較上一年度提高10%；

獲利能力假定僅是計算本次發行對企業掉期回報攤低狀況，并不代表企業對2023年度、2024年度生產經營情況及行情的分辨，亦不組成企業財務預測。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任；

6、企業2022年度利潤分配方案為總市值1,614,640,948股為基準，向公司股東每10股派1.90人民幣現錢（價稅合計）。除發售股東分紅事宜外，不顧及企業2023年度、2024年度股東分紅條件的限制；

7、不顧及募資未運用前所產生的銀行存款利息及其可轉換債券利息支出產生的影響。

8、考慮到截止到2022年度利潤分配預案公告日產生的具體復購危害。

（二）對企業主要財務指標產生的影響

根據以上假定，本次發行可轉換公司債券對企業主要財務指標產生的影響比照如下所示：

二、 本次發行攤薄即期回報的風險防范

可轉換公司債券發售結束后、股權轉讓前，企業需依照事先合同約定的息票率對沒有股權轉讓的可轉換公司債券付利息。因為可轉換公司債券息票率一般比較低，通常情況下企業對可轉換公司債券發售募資應用產生的收益提高要超過可轉換公司債券需收取的債券利息，不容易攤低基本每股收益，特殊情況下若企業對可轉換公司債券發售募資應用產生的收益提高沒法遮蓋可轉換公司債券需收取的債券利息，則把使企業的稅后凈利潤遭遇降低的風險性，將攤低企業普通股票股東掉期收益。

投資人所持有的可轉換公司債券或全部股權轉讓后，企業總股本將有所增加，對企業原來股東占股比、企業凈資產回報率以及公司每股凈資產產生一定的攤低功效。此外，此次可轉換公司債券配有轉股價格往下修正條款，在這個條文被激發時，企業很有可能申請辦理往下調整轉股價格，造成因此次可轉換公司債券股權轉讓而新增加總股本提升，進而擴張此次可轉換公司債券股權轉讓對企業原普通股票公司股東潛在攤低功效。

三、 本次發行的重要性和合理化

本次發行募集資金投資項目通過企業嚴苛論述，項目執行有益于進一步提高企業核心競爭優勢，提高企業的可持續發展觀水平，具備充足的重要性及合理化。深入分析詳細企業同一天發表在深圳交易所平臺上的《協鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）》。

四、 此次募集資金投資項目與公司具有業務流程之間的關系，公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）募集資金投資項目與公司具有業務流程之間的關系

企業致力于清潔能源項目的研發、投入和經營管理，及其相關領域綜合能源服務。依據國家新政策、行業發展前景及市場的需求轉變，企業在穩定發展清潔能源及熱電聯產項目業務流程的前提下，再次從能源生產向電力能源服務轉型，著力打造方便快捷、經濟發展、低碳出行綠色生態，企業愿景變成領先的移動能源服務提供商。此次募集資金投資項目將重點圍繞協鑫電港工程建設進行，合乎產業政策及其企業未來戰略發展規劃方位，是公司具有業務不斷開拓，具有較好的市場前景和社會效益。

待此次募投項目所有完工達產后，以上新項目可以進一步響應國家號召“雙碳戰略”總體目標，助力中國翠綠色物流配送體系，另外在新能源商用車換電池行業打下優點競爭優勢，亦合乎公司發展規劃，助力公司完成第二增長曲線，創變企業各業務領域，提高企業總體運營效率。

（二）公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

1、豐富多樣的實戰經驗和專業運營策劃為根本新項目順利推進給予運營保障

在這個市場發展過程中，經營效率不高一直是阻攔換電池行業公司集約化發展的主要制約因素。企業擁有豐富的移動能源新項目實戰經驗及專業的團隊，有實力處理汽車充電站領域新網站項目建成后生產量低造成的收益難窘境。

企業十分重視移動能源業務流程運營策劃基本建設，并構建由行業領軍人物構成的關鍵運營策劃。團隊核心組員主要來自中國頭頂部換電池網絡運營商、新能源車企及汽車金融服務商，有著豐富的充換電從業經驗，針對換電池領域內的經營管理擁有較清晰的認識了解，對市場的發展動態性擁有比較清楚的掌握，能及時根據客戶的和市場形勢對企業戰略和項目進行調節。資深的運營策劃可以為企業汽車充電站工程項目順利推進、迅速發展提供強有力的確保。

公司自合理布局移動能源業務流程領域至今，緊緊圍繞重卡車、的士、網絡約車、貨運物流輕商車換電業務，先后與吉祥、深圳福田、三一、徐工、車風、柳汽、釋放、開沃、陜重汽、北奔、廣州豐田、百度搜索、小盒子車輛、DEEPWAY、智加、主線科技、西井科技等汽車公司設立了戰略伙伴關系，在全國范圍內逐步完善遮蓋大量汽車企業和車系，提升汽車充電站的兼容模式。

截止到2022年12月31日，公司已經資金投入換電池經營的大城市有荊州市，徐州市，東莞市，衡陽市、無錫市、烏魯木齊市等多地，運營及新建運營及在建的綜合能源服務站總計超出 100 座，在其中重卡站 28 座，汽車站 74 座。這種城市汽車充電站珍貴實戰經驗，有益于確保此次工程項目的順利推進。

企業具有豐富的汽車充電站實戰經驗和資深的運營策劃，能夠進新新項目完工前搞好創新性規劃布局合理安排，項目開工建設完成為車主提供更好的服務與支持，全面提升終端產品用戶感受，提升汽車充電站使用率。綜上所述，根據工程項目完工前與項目建成后的有效綜合和高效管理，能夠保證該項目的順利推進。

2、雄厚的技術整體實力為該項目的順利推進提供支持

換電池領域一直處于持續技術創新迭代更新中，業內企業都持續堅持自主創新，以科技驅動換電池新產品的升級換代，從而促進全國各地換電模式推廣。

企業移動能源業務發展至今，一直十分重視研究與開發，在參加關鍵技術標準的制定、有著有效專利、新技術等方面都獲得顯著成績。企業積極開展國家行業標準、國家標準、精英團隊規范編制。截止到2022年12月31日，公司已經參加5項國家標準編寫，帶頭5項行業標準及2項城市地標編寫，參加21項團標編寫，進行超25項企業技術標準編寫。企業現階段技術實力充裕，已獲得審理專利權392件，在其中授權發明專利147件。在新技術上，企業自主研發換電池港自主創新開發設計硬件配置預埋件作用，預埋多用途插口，為下一步作用刷等級打下堅實基礎，全面提升汽車充電站的使用期限；合理布局遠程控制控制系統，可以實現站端運維管理系統，為用戶端APP按時消息推送升級服務項目；自研電池組具有一包多車、一包大多能關鍵技術，根據插口規范化，用電量專業化技術手段，完成站端多車系適配；開發設計多模光纖BMS技術性，完成電池組的換充儲一體化，并且通過外界數據信號開啟，可自動識別駕駛、電池充電、換電池、儲能技術等各個的工作方式；自主研發充電電池全生命周期管理技術性，可通過大數據技術實現對電池全部使用中的電池狀態、異常現象、健康程度、蓄電池充電、運轉等過程進行信息化管理，提升充電電池使用價值和使用率。

企業現階段技術實力充裕，并已研發出處理時多車系適配難、汽車充電站項目投資成本相對高及其換電效率劣等痛點分析的核心技術，具有很強的技術水平積淀，可以為項目的實施提供支持。

3、強悍的資源整合能力為項目的高效管理給予銷售市場基本

汽車充電站的大量建設和不斷經營是一個漫長的過程，高效率的經營極度依賴汽車充電站運營公司豐富多樣的外部環境資源協同。規模化基本建設汽車充電站互聯網，必須建設主體有著低經營成本、強大的經濟實力、為客戶提供整體方案等綜合素養。公司具有極強本身業務及外界合作者的資源整合能力，可以為該項目的順利推進給予投資、項目運營管理、市場拓展等一系列重要保障。

公司成立以來，著眼于長三角、珠三角、京津冀地區等經濟發達地區、網絡資源聚集的區域，為近30個國家級、省部級產業園區給予熱電廠冷多聯供服務項目，期內積累了豐富的技術資源和能源系統水平。企業通過結合自身實際能力及深入挖掘合作公司網絡資源，充分發揮企業不一樣業務領域之間的協同作用，為該項目的市場拓展、提升運營效率、節約經營成本等各個環節提供堅強適用，建立與各參與方共同構建對外開放、互通的挪動能源互聯綠色生態。

在市場開拓這方面，融合豐富多樣的能源集團網絡資源（私營發電公司、冶煉廠、國網、工業區）良好的合作的基礎能讓企業深入挖掘礦山開采、煉鋼廠、海港、余土等運輸作業情景，為電動商用車經營情景給予換電池解決方法；在產品方面，企業將和汽車企業、打車平臺或車輛使用方協作發布換電車型以及相應的充換儲及挪動一體化汽車充電站，及其風景換儲一體化商品；在綜合服務平臺層面，企業將聚焦駕駛員服務項目、換電池經營、充電電池評定等行業進行設計，打造出可以連接車、站、充電電池、客戶、資產等于一體的數智化轉型運營管理平臺；在金融方面，企業將依托碳中和基金等方式，提供強有力的資金分配汽車充電站基本建設，為用戶提供“車、站、充電電池”一體化解決方案；在運量層面，公司和物流信息平臺、運輸能力服務平臺、政府平臺等合作，深入挖掘銷售市場。

企業具有強悍的資源整合能力，打通汽車充電站基本建設與服務全部階段，協作各參與方權益與目標，搭建換電池產業鏈產業鏈布局，為企業提供項目執行的行業基本。

五、 企業解決本次發行攤薄即期回報采取措施

為了維護廣大投資者利益，減少掉期收益被攤低風險，提高對股東長期性收益水平，企業將加強募集資金投資項目管控，加速項目實施進度，提升運營管理和內控制度水準，提高企業的營運能力，加強投資人的回報機制，具體辦法如下所示：

（一）貫徹落實公司戰略規劃，不斷發展壯大主營

公司將繼續對焦綠色能源，以“低碳化、智能化系統、服務化、多樣化”為理念，搭建“源-網-售-用-云”管理體系，不斷發展主營經營規模，在能源生產、輻射采暖、市場銷售、服務項目各個階段根據持續技術創新和商業模式變革，為消費者提供智能電網服務和一體化綜合能源服務解決方法。企業將積極布局優秀換電業務，推動移動能源業務轉型，提高企業總體核心競爭力，為投資者提供不斷、相對穩定的回報率。

（二）推動募投項目基本建設，加快推動預期效果

公司本次募集資金投資項目合乎產業政策及企業未來戰略發展規劃方位，具有較好的市場前景和社會效益，伴隨著新項目投入運營，企業整體經營效益和市場競爭力將逐步提高，有益于降低本次發行對公司股東掉期回報攤低。此次募資到位后，企業將充足配制網絡資源，有效制訂動工方案，加速推進募投項目的建立，使募投項目盡快做到投產情況，完成預期效益。

（三）提升募資管理方法，提升資金使用效益

為加強募集資金使用管理方法，結合公司《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、法規及行政規章規定，建立了《募集資金管理制度》，對企業募資的存放、應用、審核、監管等進行了明文規定。

此次募資到位后，企業將嚴格執行《募集資金管理制度》，設立募資重點帳戶，按照合同約定主要用途規范使用募資，并緊密配合承銷商和監管銀行對項目執行情況開展定期維護監管，保證公司規范、合理應用募資。

（四）完善公司治理架構設計，加強內控管理

企業將嚴格遵守《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等相關要求，逐步完善企業人事制度，保證公司股東及其股東會、獨董、職工監事能充分合理履行相對應權力和崗位職責，為企業發展提供制度保障。與此同時，企業將進一步加強企業運營管理和內控制度，改進費用預算管理制度，降低企業成本，全方位高效地操縱公司運營和防控風險，提高整體運營效率和營運能力。

（五）嚴格遵守利潤分配政策，提升項目投資回報機制

為進一步完善企業利潤分配政策，為公司股東給予不斷、平穩、科學合理的回報率，結合公司證監會《上市公司監管指引3號一一上市公司現金分紅》及《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》等有關規定，根據企業具體情況，制定了《公司未來三年股東分紅回報規劃（2022年-2024年）》。本次發行結束后，公司將繼續嚴格遵守企業分紅政策，在滿足股東分紅條件時，積極主動給與投資人有效收益，保證自然人股東尤其是中小投資者利益獲得切實保護。

企業制訂以上彌補收益對策并不等于企業對于未來盈利做任何確保，煩請廣大投資者注意投資風險。

六、 公司控股股東、控股股東、執行董事、高管人員就企業彌補收益對策能夠獲得認真履行所做出的服務承諾

（一）公司控股股東、控股股東承諾

依據證監會有關規定，為保證本次發行彌補收益措施認真履行，維護保養公司及公司股東的合法權利，公司控股股東天津市其辰投資管理有限公司、控股股東朱共山老先生做出如下所示服務承諾：

“1、我們公司/本人承諾不濫用權力干涉發售公司經營主題活動，不侵吞上市企業權益。

2、始行承諾書出示日至此次向不特定對象發售可轉換公司債券執行結束前，若證劵監督機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的新監管要求的，且以上服務承諾無法滿足證劵監督機構該等相關規定時，我們公司/本人承諾屆時依照證劵監管機構的全新要求提供填補服務承諾。

3、做為彌補收益對策有關直接責任人之一，我們公司/本人承諾認真履行上市企業制訂的相關彌補收益對策及其我們公司/自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾。若本企業/自己違背該等服務承諾并為上市企業或是投資人造成損害的，我們公司/個人想要依規承擔相應的責任?！?/p>

（二）董事、高管人員承諾

董事、高管人員將忠誠、勤懇地做好本職工作，維護保養公司與公司股東的合法權利。依據證監會有關規定，對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行做出如下所示服務承諾：

“1、本人承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式危害上市企業權益。

2、本人承諾對于他的職位消費者行為開展管束。

3、本人承諾不使用上市公司資產從業與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動。

4、本人承諾在自己崗位職責和管理權限范圍之內，全力以赴促進由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與上市企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

5、假如上市企業將來籌備執行股權激勵計劃，本人承諾在自己崗位職責和管理權限范圍之內，全力以赴促進上市企業籌備的股權激勵計劃行權條件與彌補收益措施實施情況相掛勾。

6、始行承諾書出示日至此次向不特定對象發售可轉換公司債券執行結束前，若證劵監督機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管要求的，且以上服務承諾無法滿足證劵監督機構該等相關規定時，本人承諾屆時依照證劵監管機構的全新要求提供填補服務承諾。

7、本人承諾認真履行上市企業制訂的相關彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾。若個人違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損害的，個人想要依規擔負對公司或投資人的相對應法律依據?！?/p>

七、 董事會對本次發行攤薄即期回報及采用彌補措施決議狀況

董事會就本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響展開了深入分析，并制定了彌補被攤薄即期回報的舉措，有關行為主體出具了服務承諾，該提案已經在2023年6月19日公司召開的第八屆股東會第十四次大會、第八屆職工監事第八次會議審議根據，獨董已就該事項發布確立贊同的單獨建議。

特此公告。

協鑫電力能源科技發展有限公司股東會

2023年6月20日