旅游頻道
無錫錫南科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市發行結果
無錫錫南科技有限公司(以下簡稱“錫南科技”或“發行人”)首次公開發行2.5萬股人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請，已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過，并經中國證監會批準注冊(證監會許可證〔2023〕729號）。本次發行的保薦人(主承銷商)為中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱“錫南科技”，股票代碼為“301170”。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為34.00元/股，發行數量為2.5萬股，均為新股發行，無舊股轉讓。本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人相關子公司不需要參與本次發行的戰略配售。
本次發行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)，結合深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)。
本次發行初始戰略配售數量為125.00萬股，占本次發行數量的5.00%。本次發行不安排發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售。根據發行價格，發起人相關子公司不參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。125.00萬股初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1787.50萬股，占本次發行量的71.50%；網上初始發行量為712.50萬股，占本次發行量的28.50%。
根據《無錫錫南科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，將公開發行股票數量的20%(即500.00萬股)從線下回撥至網上，因為網上初步有效認購倍數為7.048.75677倍，高于100倍?；負軝C制啟動后，線下最終發行量為1287.50萬股，占本次發行量的51.50%；網上最終發行量為1,212.50萬股，占本次發行量的48.50%?；負芎螅敬尉W上發行的中獎率為0.0241426175%，有效認購率為4.142.05295倍。
2023年6月16日，本次發行的網上和線下認購支付工作已經發布（T+2日)結束。具體情況如下:
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對戰略配售、網上、線下新股認購進行統計，結果如下：
(一)戰略配售
本次發行不安排發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售。發行價格不得超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。
(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量(股票)：11,916,566
2、網上投資者認購的金額(元)：405,163,244.00
3、網上投資者放棄認購數量(股票)：208,434
4、網上投資者放棄認購金額(元)：7,086,756.00
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量(股票)：12,875,000
2、線下投資者支付認購金額(元)：437,750,000.00
3、線下投資者放棄認購數量(股票)：0
4、線下投資者放棄認購金額(元)：0.00
二、線下比例限制
線下發行部分采用比例限售的方式。線下投資者應承諾，自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%（向上取整計算），即每個配售對象獲得的股份中，90%的股份可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發行線下限售6個月的股份數量為1、290、546股，約占線下發行總量的10.02%，約占本次公開發行股份總量的5.16%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份數量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數量為208、434股，承銷金額為7、086、756.00元，承銷股份數量約占總發行數量的0.83%。
2023年6月20日（T+4日)，保薦人(主承銷商)將包銷資金與網上、線下投資者認購的資金扣除保薦承銷費后分配給發行人。發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發行費用
具體發行費用如下：
單位：萬元
■
注：上述費用不含增值稅金額。如果總數與分項值之和尾數之間存在微小差異，則為四舍五入尾差。發行手續費包括本次發行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
聯系電話：0755-23835518、0755-23835519、
0755-23835296
聯系人：股票資本市場部：
郵箱地址：project_xnkjecm@citics.com
發行人：無錫錫南科技有限公司
保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
2023年6月20日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2